美欧“免战”触发美元首个看空信号 是时候买入黄金了?

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股指期货行情周四(7月26日)亚市早盘,现货黄金在隔夜的一番尽力之后开端站上1230美元/盎司关口。上日美元自高位回落,当日跌去40点,因欧美买卖争端平缓提振欧元反扑。受美元落败影响,黄金则趁机反弹重返1230关口上方。现在美元筑顶危险不断增强,这对近期备受压抑的黄金来说是个好消息。

本买卖日来看,商场要点重视欧洲央行利率抉择及德拉基的新闻发布会,数据方面可适当重视美国至7月21日当周初请赋闲金人数以及6月耐用品订单。

  上日行情回忆

美欧终究达成协议 美元急挫、黄金反弹

周三商场最为重视的美欧买卖谈判终究防止了最糟糕的成果,美国总统特朗普获得了来自欧盟的退让,以防止买卖战,两边就平缓美欧严峻联系达成协议。

据华尔街日报消息,欧盟赞同进口更多的美国大豆和液化天然气,并降低工业关税。美欧两边将发动买卖谈判,从头评价钢铝关税及报复性关税事宜。在买卖谈判进行期间,两边将放置进一步的关税行动。

特朗普周三在白宫与容克的联合声明中说,“今天是一个大日子,非常大,”他称誉两边买卖联系进入“新阶段”。

特朗普称,两位领导人还赞同致力于在工业品方面迈向 “零”关税。他弥补说,两边将测验“处理”他本年早些时候施行的钢铝关税以及欧盟征收的报复性关税。

特朗普和容克在白宫玫瑰园宣告简略说话后没有承受发问,之前两边进行了不到两个小时的谈判。

该消息传出后,欧元/美元敏捷打开大反扑,自低位1.1662强势反弹,短线拉升70余点至1.1738。

欧元急涨带动非美钱银反弹,美元承压严峻,美元指数自高位敏捷回落,最低触及94.14,现在还在进一步承压。

美元走软使以美元计价的黄金对持有其他钱银的出资者而言更廉价,这可能提振对黄金的需求。

受美元跌落影响,现货黄金自低位打开反弹,一举霸占1230关口,最高触及1234.10,日内涨幅0.6%。

High Ridge Futures的金属买卖董事David Meger说:“美元继续小跌,搀扶对产品的遍及需求。没有其它的驱动要素,但近期跌落引发了足够的低吸买盘。”

美欧“免战”触发美元首个看空信号 是时候买入黄金了?

  今晚超级马里奥登场!

今晚北京时间19:45欧洲央行将发布7月份的利率抉择,随后20:30,欧洲央行行长德拉基将召开新闻发布会。

剖析师以为,在7月的会议上,欧洲央行估计不会改变方针,行长德拉基估计会重申他最近宣告的信息。

欧洲央行(ECB)6月会上暗示商场,一直到2019年夏日利率都将坚持不变,ECB同时宣告其规划为2.6万亿欧元的购债计划可能在12月完毕。

自欧央行6月会议以来,欧元区经济数据总体体现有所改善,但欧央行不会因而在7月会议上调整方针。欧央行对通胀的信心有所添加,但因买卖忧虑而抵消,欧央行仍不敢漫不经心。

BK Asset Management董事总经理Kathy Lien估计,欧洲央行行长德拉基将继续坚持慎重,但假如近期欧洲央行的言辞可以供给指引,那么也可能有一丝达观心情呈现。

Lien总结称,欧元/美元走势将取决于德拉基说话的要点——假如是低利率,欧元/美元可能会跌至1.15,但假如他重视活跃的数据趋势,欧元/美元可能会上升至1.18。

德意志银行(DB)在研讨中称,预期德拉基(Mari Draghi)到时候的言辞会偏中性。欧洲央行许诺会在年底前完毕购债项目,不过现在的任务显然是债券再出资和利率指引调整。

知名投行美银美林(BofAML)则以为,估计欧洲央行声明不会有任何严峻的改变能继续影响欧元走势,但短期危险多数是向下的。首要原因有以下四个方面:

1、尽管欧元区数据最近有所改善,但美国的数据依然微弱。

2、尽管欧洲央行一直在争辩关于初次升息的前瞻性指引是在2019年夏日之前、期间仍是之后,但现实仍然是,欧洲央行现在处于阻滞状况,而美联储则在以不变的速度进行加息。

3、有依据显现,美国的赢利汇回已经开端,其间大部分可能是兑欧元的。

4、鉴于欧元区买卖比例上升、对出口的依靠程度更高、常常账户盈利较高,买卖严峻局势对欧元区经济的负面影响可能要大于对美国经济的负面影响。

  美元筑顶 黄金寻底?

研讨组织SprottMoney指出,从美元指数较大的走势图来看,咱们可以从模式的视点来阐明,美指从2017年1月3日的高点103.82到2018年2月16日低点88.25的跌落完毕了不完整的美元空头阶段的第一个首要下行阶段。随后紧接着而来的是2月至7月的反趋势上涨至95.50/65区域,这意味着几乎彻底康复了之前初始下行阶段的一半。

“因而,这是一个天然的阻力区,咱们应该等待下行的转向反转,这标志着首要的潜在熊市趋势的康复,”SprottMoney弥补称,

该组织以为,美元指数正在筑顶,或许已经在95.65筑顶,尤其是2月后的价格走势与日图RSI和MACD动能目标重叠,强化了在下行转向前的上行动能缺乏。尽管如此,为触发首个看空信号,美元指数有必要跌破且继续运动至多月趋势线下方,现在坐落94.20区域。

近期屡次呼吁美元涨势行将完毕的全球顶尖投行摩根士丹利(Morgan Stanley)周二再次更新陈述,以为美元已经进入中期筑顶阶段,并列出三个理由。

首要,美元近期的高点不只未能构成上行气势,并且还没有得到RSI指数的证实,后者正在构成技能剖析师所称的“看空分解”。

其次,美国总统特朗普再次抱怨美元走弱,这让出资者想起了2017年2月的状况,其时他清晰表明,他以为“强美元很要命”,让美国的产品在世界买卖中失去竞争力。

终究,有痕迹表明,美国经济添加已在第二季度见顶。毫无疑问,周五的美国第二季度GDP陈述将体现微弱。但是,前瞻性的美国目标好像正在放缓。

与此同时,近期出资者对黄金的买兴不断上升,从全球最大的黄金买卖所买卖基金SPDR gold Trust GLD持金量中反映出来,该基金的持金量自7月18日以来添加逾1%,至258.03万盎司。

Julius Baer的剖析师在一份陈述中称:“短期而言,因为来自美国利率周期的阻力继续存在,金价上行空间应该有限。因为预期美元终究会回落,且美债收益率上行压力缓解,应该会供给中长期买入时机。”

工银规范银行的大宗产品策略师Marcus Garvey也以为,“美元有进一步小幅回落的空间,这应该会为黄金供给支撑,但短期内不太可能呈现大幅反弹。从中期来看,咱们以为这是一个合理的添加买入的水平。”

工银规范银行估计,金价第三季均价为每盎司1,260美元,第四季为每盎司1,300美元。

德国商业银行FICC技能剖析主管Karen Jones周三表明,为了缓解继续的下行压力,黄金需求战胜1236美元水平。1236处有一个短期的下行通道,需求战胜这一水平,以减轻直接的下行压力。涨势需求从头霸占1274.30水平,最好是200日均线1300美元,才能否定这一下行趋势。现在该行支撑反弹。

MKS(瑞士)SA在周三发布的陈述中表明,在触及了最近的一年低点后黄金呈现安稳痕迹,买卖所买卖基金持有量再次上升。黄金现在好像正试图找到一个底部,所以未来一周左右的时间内可能会在1205-1235美元之间有所动作。此外,假如打破或许收盘低于/高于上述区间,都可能会在各自的方向上构成动力。通过一个月的大幅减仓之后,本周ETF呈现了一些活跃的流入,加上纽约COMEX期金空头仓位处于多年高位,可能终究会给多头供给某种方式的鼓励

出资咨询公司U.S. Global Investors首席执行官Frank Holmes指出,现在黄金成交量低于5年均值2.24个规范差,意味黄金处于超卖状况,被严峻低估,金价有望反弹。

福四通世界周三则指出,贵金属价格走高,但在本周五美国国内生产总值陈述出炉之前,他们会持慎重态度。

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